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中国房企开年再掀密集“融资潮”规模超千亿元

中国新闻网   2019-01-20 15:27

[摘要] 自去年11月份以来,中国房地产企业的新一波密集“融资潮”已持续3个月。2019年开年以来,几乎每天都有房企公布新的融资计划。

自去年11月份以来,中国房地产企业的新一波密集“融资潮”已持续3个月。2019年开年以来,几乎每天都有房企公布新的融资计划。

1月18日,碧桂园控股有限公司发布公告称,公司发行5.5亿美元优先票据,2022年到期,利率为7.125%,以及发行额外4.5亿美元优先票据,2024年到期,利率为8%。碧桂园称,拟将票据发行所得款项主要用于现有境外债项的再融资。

同日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司公告称,成功发行15亿元(人民币,下同)超短期融资券,发行期限120天。

禹洲地产股份有限公司16日发布公告称,公司发行于2022年到期金额为5亿美元的优先票据,利率8.625%。16日,正荣地产集团有限公司发布公告称,额外发行1.5亿美元2020年到期年息10.5%的优先票据。

15日,中国奥园集团股份有限公司发布公告称,公司将发行本金为5亿美元票据,年利率8.5%。奥园拟将所得款项用于再融资该集团境外债务及一般运营资金。

此外,富力地产、华夏幸福、世茂、力高地产、金科股份、电建地产、融创中国、新城发展控股等多家房企也“扎堆”在1月份发布中期票据、公司债等融资计划。其中不乏创新的融资模式,如阳光城集团股份有限公司11日称,拟以购房应收款为基础资产进行融资,总额不超过20亿元。

据中原地产研究中心统计,1月份以来,各大房企公布的融资计划已超过40笔,合计融资额度逾1000亿元,其中有企业完成近百亿元的大额融资。

业内人士在接受中新社记者采访时表示,从1月份房企公布的融资计划来看,主要的融资手段是发行各类债券。

为何近月来房企融资潮不断?业内人士表示,2018年底很多企业债券到期,偿还压力大,因此近期房企融资力度加大,并非放松。不少企业在融资计划中也说明,所得款项将用于“借新债还旧债”。

2018年开始中国房企陆续进入偿债高峰期。去年下半年以来,房企销售放缓,叠加金融加强因素,陈雷预计,2019年房企现金流会更加紧张。

业内人士表示,一般而言,房企的仍是境内融资,因为海外融资难度较大,海外机构对于内房评级普遍偏低,因此利率较高。不过,去年以来,国内融资环境收紧,不少企业迫于资金压力,寻求境外融资。

与此前相比,房企融资成本有所下降。中原地产首席分析师指出,多家企业公布的融资成本均比之前有所降低,再次出现了企业债利率不到4%的情形,龙头房企发债利率基本在4%—5%左右。

业内研究员指出,2018年房企多月融资额均处低位,特别是境外债权融资被限以后,下半年房企融资额逐月减少,10月达到值,单月融资额仅为571亿元。但到去年11月份,下降趋势出现转变,11月份房企融资额达到1044亿元,环比大幅增长83%,接近上半年月均水平,12月融资额也涨至1061亿元。(完)

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